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发布时间:2019-09-23 16:27来源:凤凰彩票网365棋牌手机app_元游棋牌365手机版下载安装_365棋牌手机版2018版新闻字号:

  资产处置收益再下一城,全面推进港航协同

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  事件: 织梦好,好织梦

  中远海控(601919)间接控股子公司中远海运港口有限公司拟分别以3.67亿元、3.16亿元、3.81亿元向上港集团(600018)(香港)有限公司转让其直接持有的三家全资子公司COSCOPorts(Nanjing)Limited、COSCOPorts(Yangzhou)Limited及WinHanverkyInvestmentsLimited100%股权,从而将其间接持有的南京港(002040)龙潭集装箱有限公司16.14%股权、扬州远扬国际码头有限公司51%股权及张家港永嘉集装箱码头有限公司51%股权转让给上港香港。

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  三大港口作价共10.64亿元,资产溢价高达7.69亿元。本次处置的三块港口资产情况如下:龙潭项目公司股东权益账面值为人民币1.09亿元,评估值为人民币3.67亿元,增值率237.25%;远扬项目公司股东权益账面值为人民币0.86亿元,评估值为人民币3.16亿元,增值率266.18%;张家港项目公司股东权益账面值为人民币1.00亿元,评估值为人民币3.81亿元,增值率282.24%。资产溢价率较高的原因在于上述资产均为中远海运港口的长期股权投资,账面值为原始投资额采用成本法核算,增值当中还包含了较高的时间价值。

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  上港香港财务状况良好,本次交易或有风险较小,有望增厚2019年业绩。上港香港为上港集团境外全资子公司,2018年资产总额为人民币266.56亿元,资产净额为人民币49.36亿元,营业收入为人民币1.71亿元,净利润为人民币16.43亿元,近三年总资产规模实现大幅增长,年均复合增长率约36.7%,财务状况良好。双方约定,上港香港应不晚于交割日后30日或2019年12月31日(上述两个日期以孰晚为准)安排向中远海运港口付款,或将显着增厚海控2019年业绩。

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  致力打造全球码头网络,港航协同效应有望进一步增强。海外业务上,母公司中远海控身处海洋联盟,港口公司与大型船公司的合作推进顺利,本次出售国内码头带来的收益为后续全球码头网络布局打下基础;国内业务上,中远海控与上港在股权实现了进一步交叉,深化合作的同时增进信任,港航协同效应有望持续加强。

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  投资建议:本次出售扬州、南京及张家港三大港口权益,并披露有意出售其于太仓国际集装箱码头(持股39.04%)及江苏长江石油化工有限公司(持股30.40%)之全部间接权益,有望为公司带来高额的现金收益,改善公司的财务状况的同时为后续的布局奠定基础。不考虑出售码头资产一次性收益的情况下,预计2019-2021年归母净利润为29.71、32.74、58.70亿元,对应2019-2021年PE20.1X、18.2X、10.2X,维持“买入”评级。

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  风险提示:宏观经济超预期下行、燃料油成本超预期上行、行业竞争格局超预期恶化、安全事故等。 内容来自dedecms

  贵州茅台

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  终端需求旺盛,全年业绩无忧

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  茅台终端需求旺盛,为其全年业绩保驾护航 织梦内容管理系统

  今年“金九银十”传统消费旺季,我国白酒行业呈现出量价齐升态势,贵州茅台(600519)为代表的高端白酒马太效应凸显,市场一批价和终端零售价持续提升。我们认为,茅台旺盛的终端需求为其全年的业绩保驾护航,公司业绩或将持续较快增长。我们预计,公司2019-2021年EPS分别为35.76元、45.47元和54.26元,目标价范围为1251.60元~1323.12元,维持“买入”评级。 织梦内容管理系统

  茅台酒价格持续高位运行,印证了市场需求的强劲 内容来自dedecms

  茅台优秀的品牌力和独特的产品力使其长期以来受到消费者的追捧,特别是在传统的中秋国庆消费旺季,茅台酒出现了供不应求的情况,导致了产品一批价和终端零售价的居高不下。根据我们终端调研显示,目前广东地区53度500ml飞天茅台一批价近期维持在2600元左右,市场零售价在2800元左右,显着高于公司1499元/瓶的建议零售价。茅台酒价格高企再次印证了终端需求的强劲。 copyright dedecms

  公司坚定执行控价稳市政策,对重点市场进行精准投放 织梦内容管理系统

  目前市场对高端白酒需求持续高涨,贵州茅台通过对重点市场进行精准投放,使得茅台酒直接面对终端消费人群,满足消费者节日消费需求。根据“茅台时空”公众号报道,9月11日和12日,贵州茅台酒销售公司通过连锁会员制仓储超市Costco上海店,两天精准投放5吨茅台酒,让本地消费者可以以1499元/瓶的价格买到飞天茅台。 copyright dedecms

  增加旺季产品供给量,公司或将提前执行4季度计划量 dedecms.com

  9月18日,根据凤凰网消息,贵州茅台酒销售有限公司下发一则《关于经销商提前执行四季度剩余计划和配售指标的通知》,通知要求经销商在9月份提前执行四季度剩余计划和配售指标。我们认为,公司提前执行计划量意在缓解供需紧张局面以及控制持续上涨的茅台酒价格。

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  公司业绩或将持续提升,维持“买入”评级 dedecms.com

  我们认为,终端强劲的需求为公司全年业绩保驾护航,公司业绩或将持续提升,我们预计贵州茅台2019~2021年分别实现销售收入927.81亿元、1151.5亿元和1357.41亿元,分别同比增长20%、24%和18%;EPS分别为35.76元、45.47元和54.26元,分别同比增长28%、27%和19%。2019年可比公司平均PE为35.5倍,给予公司2019年35~37倍PE估值,由于对标公司估值提升,因此上调目标价范围为1251.60元~1323.12元,维持“买入”评级。

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  风险提示:行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。 织梦内容管理系统

  旗滨集团 织梦内容管理系统

  中长期发展规划彰显成长性

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  事件 dedecms.com

  公司发布《中长期发展战略规划纲要(2019—2024》、《中长期发展计划之第一期员工持股计划(草案)》、《事业合伙人持股计划(草案)》等公告,我们认为公司中长期发展战略规划以及持股计划彰显了公司的中长期发展能力及信心,有利于公司巩固自身浮法龙头的地位。

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  点评 织梦好,好织梦

365bet外围场注  长期规划确保公司龙头地位。《中长期发展战略规划纲要(2019—2024》指出,旗滨集团(601636)管理团队确定“做强做大”旗滨集团的战略规划,争取在2021年实现营业收入超过100亿元,2024年争取实现营业收入超过135亿元,2021年、2024年净资产收益率均不低于同行业对标企业80分位值水平,积极、继续履行分红承诺。争取2024年末浮法原片产能规模比2018年增加30%以上、节能玻璃产能规模增加200%以上。中长期规划对旗滨未来的发展在量和质都提出了要求,量方面对浮法玻璃、节能玻璃的增长提出明确扩产幅度,浮法产能的扩张预计将以兼并收购重组为主,实现量的增长,巩固公司浮法龙头的地位;质方面公司提出了左翼-产品优质化,右翼-产品高端化,使产品更具有竞争力,叠加向上下游拓展,实现原材料供应渠道、供应质量的稳定性,扩大利润空间,长期业绩可期。

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